财税外勤业务管理系统

实现财税业务线上建档派单,任务审核,任务推进及反馈等全流程信息化管理

立即体验

实现业务全流程信息化管理

任务建档派单

后台管理人员创建任务,录入客户基本信息,勾选任务及流程

外勤管理人员审核

由公司管理人员审核事项是否超出公司能力范围、是否超出付费套餐范围

外勤主管任务跟进

接收任务后合理派发给不同的办事员可查看所有事项办理进度

办事员提交任务进度

接受并办理各事项,及时提交进度,若任务无法推进及时填写原因并反馈派单人员,若任务已完成,及时提交任务完成

销售员查看任务进度

实时查看自己所负责的各公司任务进度

客户查看任务进度

实时查看自己公司任务进度

各角色功能及界面展示

财税外勤管理端

客户管理

业务管理

业务流程

部门管理

任务管理

统计管理

通知公告

办事员

办事员可在移动端查看当日任务 任务状态:待完成/已完成/异常 列表展示任务公司,派单员,任务工期,任务进度等

客户公司

查看本公司业务办理进度异常事件及原因